Fusion Acquisition
L’acquisition d’une entreprise
La croissance externe permet à une entreprise d’accélérer son développement tout en s’appuyant sur une base existante solide : une équipe, un savoir-faire, une histoire…
Parts de marché, compétences complémentaires, nouvelle clientèle, implantations géographiques sont autant de motivations pour le chef d’entreprise qui souhaite créer des synergies.
En collaboration étroite avec le management, GUIGAL Conseil accompagne ses clients dans toutes les étapes qui le mèneront à l’acquisition de l’entreprise correspondant le mieux à ses volontés de croissance :
• L’identification des cibles,
• La collecte d’informations,
• L’organisation des échanges,
• Les négociations,
• L’obtention des financement,
• L’audit d’acquisition.
GUIGAL Conseil accompagne également les entreprises souhaitant reprendre une activité à la barre du Tribunal.
La cessions d’une entreprise
La cession est un évènement exceptionnel dans la vie d’un entrepreneur et représente la concrétisation de nombreuses années de travail.
Compte tenu des enjeux, la cession d’une entreprise constitue une opération complexe qu’il convient de mener avec professionnalisme et selon une méthodologie rigoureuse.
GUIGAL Conseil vous accompagne dans toutes les phases de l’opération de cession dans un souci de réactivité, de confidentialité et d’optimisation des conditions de vente (prix, garantie d’actif-passif, accompagnement…).
Le processus de cession comprend notamment :
• La définition des objectifs (périmètres, calendrier…),
• L’analyse de l’entreprise dans toutes ses dimensions,
• l’approche de valorisation à atteindre,
• L’identification des acquéreurs potentiels,
• La rédaction d’un mémorandum de présentation,
• Les échanges avec les acquéreurs,
• La négociation,
• La coordination de l’ensemble des conseils de l’entreprise.
Restructuration financière
Dans le cadre d’opérations à effet de levier (LBO, OBO, MBO, MBI…), GUIGAL Conseil accompagne les actionnaires dans la construction du montage et dans la levée des fonds propres et/ou des dettes bancaires.
Ces opérations particulières répondent à des objectifs propres à chaque situation :
• sécuriser une partie du patrimoine des dirigeants,
• transmettre ou préparer la transmission au management,
• céder à un manager extérieur appuyé par des fonds
GUIGAL Conseil accompagne ses clients dans toutes les phases du processus.
Evaluation d’entreprise
Lors d’évènements importants dans la vie de l’entreprise, il peut être nécessaire pour les actionnaires de connaître la valeur de leurs titres en vue d’une réorganisation de l’actionnariat : sortie d’un associé, ouverture du capital, fusion…
GUIGAL Conseil apporte son expertise indépendante en estimant la valeur financière de l’entreprise.
La mission de GUIGAL Conseil consiste à analyser l’entreprise et son contexte (concurrence, marché, données financières et prévisions) et à fournir une étude de valorisation motivée présentant le résultat de l’analyse, les hypothèses retenues et les méthodes d’évaluation utilisées.
